1936年2月27日，红二、红六军团退出毕节，兵分两路，按计划沿毕威大道向西转移，以期转向安顺。此时，探明红军动向的蒋介石急令万耀煌、樊崧甫、郝梦龄、孙渡、李觉、郭汝栋等6个纵队追堵红二、红六军团，企图在毕威大道以北地区“三方夹击”，一举围歼红军。形势严峻，再继续南下“黔之腹、滇之喉”的安顺地区，必将是死路一条。

　　3月2日，贺龙、任弼时、关向应、萧克、王震等军团总指挥部的领导在赫章召开紧急会议，果断决定改变行军路线，向西行军，进入贵州省威宁以东的妈姑地区后，折行向南，以赶在李觉、郭汝栋两纵队之前，再进入滇东的南北盘江之间地区，而后相机到达安顺。然而，就在红二、红六军团加速西进时，敌军已逐步对其形成三面包围之势，情况万分紧急。

　　4日，红二、红六军团到达妈姑、回水塘地区，总指挥部经过慎重考虑，令部队以“打圈子”的战术，甩掉尾追之敌。随后，部队改变行军路线，向云南省奎香、彝良方向转进，以利用乌蒙山山高坡陡的地形地貌，充分发挥机动作战的优点，与敌周旋。

　　瑟瑟寒风夹杂着雨雪迎面扑来，红军将士踏着泥泞的山道，向乌蒙山开进。红军突然向北转移，令敌军大感意外。云南军阀龙云急令孙渡纵队到达滇东昭通地区，企图与国民党中央军首尾夹击、堵截红军，并急电顾祝同，向其求援。四川军阀也惧怕红二、红六军团与红四方面军会合后，在四川建立根据地，连忙将部队设在川南和金沙江沿岸，严防红军入川。顾祝同判断红军要经彝良、盐津北渡金沙江，急忙命令樊、万、郝3个纵队转向西北追击，并调动川军南出川滇边之白水江岸堵住红军去路，企图利用川、滇重兵形成严密防守，消灭红二、红六军团于滇黔川边境。此时，尾追之敌樊崧甫纵队对红军步步紧逼，与红军殿后部队红16师不断交火，直接威胁红军主力部队转移。在这种情况下，红二、红六军团总指挥部决定率主力部队突然南返，杀敌军一个“回马枪”，以保障红军主力部队顺利转移。

　　3月7日，红二、红六军团总指挥部令红二军团第4师和红六军团第16、第17师从奎香回转到以则河、法冲一线以北山地伏击敌军。为了打击敌人，红六军团第16、第17师克服重重困难，突然折头回来，星夜兼程，一口气赶了50余里，悄悄进入以则河一带设伏。

　　8日清晨，以则河地区浓雾弥漫，红军将士不顾行军的疲劳和寒冷的天气，静静埋伏，等待敌人自投罗网。自负的敌军根本没想到红军会掉头回来，躲在自己眼皮底下。6时许，敌樊崧甫纵队先头部队全部进入伏击圈，红军立刻开火，分左、中、右三路向敌发起包抄猛攻，敌仓促抵抗，死伤过半。剩下的敌人又被分割成几股，其中一股敌人从红军包围圈缺口中狼狈逃出，向赫章逃窜。当时浓雾仍未散去，几步开外就无法识别目标。巧合的是，这股逃窜之敌刚好碰到前来增援的敌军后续部队，已被红军吓破了胆的双方都以为自己遭遇了红军部队，于是开始拼命厮杀。双方对射了好一阵子，才知道打的是自己人，于是又懊恼地调头去追赶红军。

　　经过12个小时的激战，红军毙伤和俘虏敌军约600余人，缴获大量武器弹药，虽然未能重创敌军，但是痛歼敌两个先头连，使其再不敢轻易突进。红军则乘机迅速撤出战场，返回奎香地区。随后，红军挥师镇雄，进入西南的崇山峻岭之中，待敌大部队赶到前，红军已消失得无影无踪。

　　以则河首战告捷后，红军即转入深山，沿山路向东南绕行，拟从镇雄以南跳出敌人包围圈，再经杨家湾穿过毕节威宁大道去安顺。此时，顾祝同狂妄地认为，红军是被打得溃不成军，走投无路才闯入深山，便妄想借机歼灭红军。于是，他急令各纵队向镇雄疾进，切断红军去往安顺的道路。当红军行至镇雄西南面时，敌万耀煌纵队第99、第47、第54师已到达镇雄县城，其后续梯队第13师拟经过则章坝（今哲庆坝），向镇雄县集结。

　　3月11日，红军从万耀煌部两名俘虏口中得悉，万耀煌亲率第13师从赫章途经则章坝前往镇雄。贺龙、任弼时当机立断，果断决定改变原计划，立即命令部队火速赶到则章坝，沿途封锁消息，准备伏击敌军。

　　12日，细雨霏霏，红军将士分三路轻装前进，分别进至指定位置，设好埋伏，静待敌军到来。此时，向来自视甚高的敌纵队司令万耀煌，仗着装备优良、兵多将广，根本没把红军放在眼里。他带着第13师趾高气扬地进入则章坝，浑然不知自己已踏入红军设好的陷阱。随着红军指挥员一声令下，轻重机枪一齐开火，敌军顿时惊慌失措，很快被红军分割包围于桃园和则章坝，首尾不能相顾。

　　则章坝战斗是红军在乌蒙山回旋战中进行的第二次较大战斗，沉重地打击了敌军的嚣张气焰。但由于进至镇雄的敌第13师收缩较快和第99师迅速回援，这场战斗歼敌有限，红军最终未能突破敌包围。这时，尾追在后的郝梦龄、万耀煌两个纵队已渐渐逼近，南面的李觉纵队与红军也相距不远，北面樊崧甫纵队也在不断寻找红军的踪迹，红二、红六军团陷入自长征以来最为险恶的处境。

　　在这危急关头，红二、红六军团果断采取敌进我进的方针，直插樊崧甫纵队和郭汝栋纵队的接合部，向西北方向突进。3月14日，红二、红六军团根据贺龙“谨慎行军、秘密突围”的指令，将草人置于阵地前，并在树丛中插满红旗，误导敌军以为红军还在原地。然后，红军昼夜兼程，悄无声息地从敌夹缝中穿插出去，突然西进到敌人纵队外侧，跳出了敌人包围圈。

　　16日，红二、红六军团再次进入奎香地区。两天后，敌军才如梦初醒，连称中了红军的“空城计”。得知红二、红六军团再次进入奎香的消息后，顾祝同急忙重新布阵，妄图在镇雄、威宁和昭通地区围歼红军。同时，蒋介石判断红军将北渡金沙江，于是下令沿江修筑严密工事，加强警戒。但是，红二、红六军团再次出敌不意，在昭通、威宁之间穿过孙渡纵队的防线，而后改向东南行军，直趋滇东，待敌匆匆赶赴滇东时，红军又突然折回贵州。

　　3月23日，红二、红六军团血战宣威城，打退滇军两个旅的进攻，并击溃郭汝栋的先头部队。随后于28日南进到南北盘江之间。至此，红二、红六军团历时1个月，辗转千里的乌蒙山回旋战胜利结束。

　　乌蒙山回旋战是红二、红六军团战略转移中的一次成功战例，给围追堵截之敌人以沉重打击，摆脱了强敌的围攻。